theo 運用実績 2021年2月

投資 金融資産(預金、株式、投資信託、国債など)

この月の国際金融情勢等
国際金融情勢をみると、世界の主要な株価は、アメリカ、英国、ドイツ及び中国ではおおむね横ばいで推移した。
短期金利についてみると、ユーロドル金利(3か月物)は、おおむね横ばいで推移した。
主要国の長期金利は、アメリカ及びドイツではやや上昇、英国では上昇。
ドルは、ユーロに対しておおむね横ばい、ポンドに対してやや減価、円に対して増価。
原油価格(WTI)は大幅に上昇。金価格は下落。





ロボアドバイザー投資の2つ目としてそんなに期待せずに始めたtheo(テオ)。

元々はあまり考えずに済んだ国債や、ネット銀行定期預金の利率も下がり、投資信託もイマイチになってきたものの、他の投資方法を選ぶのに悩むことも嫌になり、何か楽に出来ることはないかと検索の果てにたどり着いたのが、ロボアドバイザー投資で、その中で2番目に良さそうな印象があった投資先だった。

その為、theoには毎月少額の入金をするスタイルを取る形から始めた。

236901円  +16401円(+7.44%)

23ヶ月目に入り、プラス続伸。利率7%超えをし、順調に利益金額が増加している。実金額では16000円ほどなので、大したこと無いと思う反面、これが1桁違えば16万円なのかと思うと、もう少し積み立て金額を多くしても良かったのかなとプラスだともっと多くすれば良かったなという意識が大きくなってしまう。

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