theo 運用実績 2021年1月

投資 金融資産(預金、株式、投資信託、国債など)

この月の国際金融情勢等
国際金融情勢をみると、世界の主要な株価は、アメリカ、英国、ドイツ及び中国ではやや上昇。
短期金利についてみると、ユーロドル金利(3か月物)は、おおむね横ばいで推移した。
主要国の長期金利は、アメリカではやや上昇、英国及びドイツではおおむね横ばいで推移した。
ドルは、ユーロ及び円に対しておおむね横ばい、ポンドに対してやや減価。
原油価格(WTI)は大幅に上昇。金価格はやや下落。





ロボアドバイザー投資の2つ目としてそんなに期待せずに始めたtheo(テオ)。

元々はあまり考えずに済んだ国債や、ネット銀行定期預金の利率も下がり、投資信託もイマイチになってきたものの、他の投資方法を選ぶのに悩むことも嫌になり、何か楽に出来ることはないかと検索の果てにたどり着いたのが、ロボアドバイザー投資で、その中で2番目に良さそうな印象があった投資先だった。

その為、theoには毎月少額の入金をするスタイルを取る形から始めた。

224499円  +13999円(+6.65%)

22ヶ月目に入り、プラス続伸。6%超えで、1万円オーバーは実金額としても有り難みの出るものとなった。10%を常時超えてくれるリターンであれば、定期、国債、投信よりもメインの投資として考えていきたくなるが、過信は禁物だなと。

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